宰我問於孔子曰：“昔者予聞諸榮伊，言黃帝三百年。請問黃帝者人邪？亦非人邪？何以至於三百年乎？”

孔子曰：“予，禹、湯、文、武、成王、周公，可勝觀邪？夫黃帝尚矣，汝何以為？先生難言之”

宰我曰：“上世之傳，隱微之說，卒業之辨，闇忽之意，非君子之道也，則予之問也固矣。”

孔子曰：“黃帝，少典之子也，曰軒轅。生而神靈，弱而能言，幼而慧齊，長而敦敏，成而聰明。治五氣，設五量，撫萬民，度四方；教熊羆貔豹虎，以與炎帝戰於版泉之野，三戰然後得行其志。黃帝黼黻衣，大帶黼裳，乘龍扆雲，以順天地之紀，幽明之故，死生之說，存亡之難。時播百穀草木，淳化鳥獸昆蟲，曆離日月星辰；極畋（攻）土石金玉，勞勤心力耳目，節用水火材物。生而民得其利百年，死而民畏其神百年，亡而民用其教百年，故曰三百年。”

宰我曰：“請問帝顓頊？”

孔子曰：“五帝用記，三王用度，汝欲一日辨聞古昔之說，躁哉予也。”

宰我曰：“昔者予也聞諸夫子曰：‘小子無有宿問。’”

孔子曰：“顓頊，黃帝之孫，昌意之子也，曰高陽。洪淵以有謀，疏通而知事；養材以任地，履時以象天，依鬼神以制義；治氣以教民，潔誠以祭祀。乘龍而至四海：北至於幽陵，南至於交趾，西濟於流沙，東至於蟠木；動靜之物，大小之神，日月所照，莫不厎屬。”

宰我曰：“請問帝嚳？”

孔子曰：“元囂之孫，蟜極之子也，曰高辛。生而神靈，自言其名；博施利物，不於其身；聰以知遠，明以察微；順天之義，知民之急；仁而威，惠而信，修身而天下服。取地之財而節用之，撫教萬民而利誨之，曆日月而迎送之，明鬼神而敬事之。其色鬱鬱，其德嶷嶷，其動也時，其服也衷。春夏乘龍，秋冬乘馬，黼黻衣，執中而獲天下；日月所照，風雨所至，莫不從順。”

宰我曰：“請問帝堯？”

孔子曰：“高辛之子也，曰放勳。其仁如天，其智如神；就之如日，望之如雲；富而不驕，貴而不豫；黃黼黻衣，丹車白馬。伯夷主禮，龍、夔教舞，舉舜、彭祖而任之，四時先民治之。流共工於幽州，以變北狄；放驩兜於崇山，以變南蠻；殺三苗于三危，以變西戎；殛鯀於羽山，以變東夷。其言不貳，其行不回，四海之內，舟輿所至，莫不悅夷。”

宰我曰：“請問帝舜？”

孔子曰：“蟜牛之孫，瞽叟之子也，曰重華。好學孝友，聞于四海；陶稼事親，寬裕溫良。敦敏而知時，畏天而愛民，恤遠而親親。承受大命，依于倪皇；睿明通知，為天下王。使禹敷土，主名山川，以利於民；使後稷播種，務勤嘉穀，以作飲食；羲、和掌曆，敬授民時；使益行火，以辟草萊；伯夷主禮，以節天下；夔作樂，以歌籥舞，和以鐘鼓。皋陶作士，忠信疏通，知民之情；契作司徒，教民孝友，敬政率經。其言不惑，其德不慝，舉賢而天下平。南撫交址、大教，西鮮支、渠廋、氐、羌，北山戎、發、息慎，東長夷、鳥夷、羽民。舜之少也，惡顇勞苦，二十以孝聞乎天下，三十在位嗣帝所，五十乃死，葬於蒼梧之野。”

宰我曰：“請問禹？”

孔子曰：“高陽之孫，鯀之子也，曰文命。敏給克濟，其德不回，其仁可親，其言可信。聲為律，身為度，稱以出；亹亹穆穆，為綱為紀。巡九州，通九道，陂九澤，度九山。為神主，為民父母。左準繩，右規矩；履四時，據四海；平九州，戴九天；明耳目，治天下。舉皋陶與益以贊其身，舉干戈以征不享、不庭、無道之民；四海之內，舟車所至，莫不賓服。”

孔子曰：“予！大者如說，民（吾）說至矣。予也，非其人也。”

宰我曰：“予也不足誡也，敬承命矣。”

他日，宰我以語人，有為道諸孔子之所。孔子曰：“吾欲以顏色取人，於滅明邪改之；吾欲以語言取人，於予邪改之；吾欲以容貌取人，于師邪改之。”

宰我聞之，懼，不敢見。