晋平公使叔誉于周，见太子晋而与之言，五称而五穷，逡巡而退。其不遂，归告□曰：“太子晋行年十五，而臣弗能与言。君请归声就、复与田。若不反，及有天下，将以为诛。”平公将归之，师旷不可曰：“请使瞑臣往与之言，若能幪予，反而复之。”

师旷见太子，称曰：“吾闻王子之语高于泰山，夜寝不寐，昼居不安，不远长道而求一言。”王子应之曰：“吾闻太师将来，甚喜而又惧。吾年甚少，见子而慑，尽忘吾其度。”师旷曰：“吾闻王子，古之君子，甚成不骄。自晋始如周，行不知劳。”王子应之曰：“古之君子，其行至慎；委积施关，道路无限。百姓悦之，相将而远。远人来欢，视道如尺。”

师旷告善，又称曰：“古之君子，其行可则。由舜而下，其孰有广德？”

王子应之曰：“如舜者天。舜居其所，以利天下，奉翼远人，皆得己仁，此之谓天。如禹者圣。劳而不居，以利天下，好取不好与，必度其正，是谓之圣。如文王者，其大道仁，其小道惠；三分天下而有其二，敬人无方，服事于商；既有其众，而返失其身，此之谓仁。如武王者义。杀一人而以利天下，异姓同姓各得之谓义。”

师旷告善。又称曰：“宣辨各命，异姓恶方，王、侯、君、公，何以为尊，何以为上？王子应之曰：“人生而重丈夫，谓之胄子；胄子成人，能治上官，谓之士；士率众时作，谓之伯；伯能移善于众，与百姓同，谓之公；公能树名与物天道俱，谓之侯；侯能成群，谓之君；君有广德，分任诸侯而敦信，曰予一人。善至于四海，曰天子；达于四荒，曰天王；四荒至，莫有怨訾，乃登为帝。”

师旷罄然，又称曰：“温恭敦敏，方德不改，闻物□□，下学以起，尚登帝臣，乃参天子，自古谁？王子应之曰：“穆穆虞舜，明明赫赫。立义治律，万物皆作，分均天财，万物熙熙，非舜而谁能？”师旷东躅其足，曰：“善哉！善哉！”王子曰：“太师何举足骤？”师旷曰：“天寒，足躅是以数也。”

王子曰：“请入坐！”遂敷席注瑟。师旷歌《无射》曰：“国诚宁矣，远人来观；修义经矣，好乐无荒。”乃注瑟于王子。王子歌《峤》曰：“何自南极，至于北极？绝境越国，弗愁道远？”师旷蹶然起曰：“瞑臣请归。”

王子赐乘车四马，曰：“太师亦善御之？”师旷对曰：“御，吾未之学也。”王子曰：“汝不为夫时？《诗》云：‘马之刚也，辔之柔也；马亦不刚，辔亦不柔。志气尘尘。取予不疑。’以是御之。”师旷对曰：“瞑臣无见。为人辩也，唯耳之恃，而耳又寡闻而易穷。王子，汝将为天下宗乎！”王子曰：“太师，何汝戏我乎？自太皞以下，至于尧、舜、禹，未有一姓而再有天下者。夫大当时不伐，天何可得？且吾闻汝之人年长短，告吾！”师旷对曰：“汝声清污，汝色赤白。火色不寿。”王子曰：“吾后三年上宾于帝所。汝慎无言，□将及汝。”

师旷归，未及三年，告死者至。